Le département Corporate M&A

Expansi assiste ses clients dans toutes les étapes de leurs opérations de fusion-acquisition, depuis la structuration jusqu’à la conclusion de la transaction. Nous intervenons auprès d’entreprises de tous secteurs d’activité, qu’il s’agisse de PME, d’ETI ou de grands groupes internationaux, et proposons une approche adaptée aux spécificités de chaque transaction :

• Conseil stratégique et structuration de l’opération Nous élaborons des solutions juridiques et fiscales personnalisées permettant d’optimiser la transaction et de maximiser les synergies opérationnelles et financières.
• Due diligence et évaluation des risques Notre équipe conduit des audits juridiques, fiscaux et réglementaires complets, identifiant les risques potentiels et sécurisant la transaction pour nos clients.
• Négociation et rédaction des accords Nous accompagnons nos clients dans les négociations, rédigeant des accords de cession, d’acquisition, et des garanties d’actifs et de passifs. Expansi met un point d'honneur à sécuriser chaque étape de l’opération, assurant ainsi une transition fluide et protégée.

Nous assistons les fonds d’investissement, les entrepreneurs et les sociétés en croissance dans leurs opérations de levée de fonds, de capital-risque, et de capital-développement. Grâce à notre connaissance approfondie des attentes des investisseurs et des pratiques de marché, nous offrons un accompagnement sur-mesure, de la structuration initiale au closing :

• Structuration de l’opération : Élaboration des montages juridiques et fiscaux permettant une optimisation du financement, tout en assurant une gouvernance équilibrée et en phase avec les objectifs des actionnaires.
• Levée de fonds et tour de table : Expansi intervient à toutes les étapes de la levée de fonds, depuis les discussions avec les investisseurs jusqu’à la négociation des clauses de valorisation, de liquidation et de sortie, garantissant ainsi un alignement optimal des intérêts.
• Pactes d’actionnaires et gouvernance : Rédaction et négociation des pactes d’actionnaires et des accords de gouvernance, afin d’encadrer les relations entre les investisseurs, les fondateurs et les équipes dirigeantes dans une perspective de croissance pérenne.

Expansi accompagne ses clients dans les restructurations et réorganisations nécessaires à l’adaptation et à l’optimisation de leur organisation. Notre département Corporate M&A mobilise ses compétences en droit des sociétés, en fiscalité et en droit social pour élaborer des solutions adaptées aux enjeux spécifiques de chaque groupe :

• Fusion, scission et apport partiel d’actifs : Nous conseillons les entreprises sur les schémas de restructuration les plus adaptés, tenant compte des aspects fiscaux, sociaux et opérationnels, pour une intégration harmonieuse des activités et une réduction des risques.
• Optimisation de la structure capitalistique : Expansi accompagne ses clients dans la simplification et la rationalisation de leur structure capitalistique, réduisant les coûts et améliorant la transparence financière et la gouvernance.
• Gestion de crise et prévention des risques : En situation de crise, notre équipe déploie des stratégies de restructuration de la dette et de redressement, protégeant les actifs stratégiques et assurant la pérennité des opérations.

Expansi soutient les entreprises dans la mise en place de partenariats stratégiques et de joint-ventures, que ce soit pour pénétrer de nouveaux marchés, développer de nouvelles activités ou mutualiser des ressources :

• Conception et structuration des partenariats : Nous définissons les schémas juridiques et fiscaux permettant d’optimiser les collaborations tout en assurant une gouvernance équilibrée et une répartition claire des responsabilités.
• Négociation des accords et des droits de gouvernance : Expansi assure la rédaction et la négociation des accords de joint-venture, en tenant compte des intérêts de chaque partie et en intégrant des mécanismes de protection, tels que des clauses de sortie, de non-concurrence et des droits de préemption.
• Accompagnement opérationnel et suivi des partenariats : Nous accompagnons nos clients dans le suivi et la gestion des relations partenaires, en veillant à ce que les engagements initiaux soient respectés et à anticiper toute réévaluation nécessaire des accords en cas d’évolution stratégique.

En matière de gouvernance, Expansi assiste ses clients dans la mise en place de structures de contrôle et de gestion conformes aux meilleures pratiques de marché et aux régulations en vigueur. Notre équipe conseille les dirigeants et actionnaires sur les sujets clés de gouvernance, offrant des solutions adaptées pour renforcer la transparence et la responsabilité au sein de l’organisation :

• Conseil en gouvernance d’entreprise : Mise en place de structures de gouvernance adaptées aux besoins des entreprises, incluant la définition des rôles et des responsabilités, la mise en place de conseils d’administration, et la rédaction de chartes de gouvernance.
• Compliance et obligations réglementaires : Expansi accompagne ses clients dans la gestion des obligations de conformité, telles que la lutte contre le blanchiment d’argent, la prévention des conflits d’intérêts, et la protection des données, veillant au respect des standards les plus élevés de conformité.
• Accompagnement des dirigeants et des actionnaires : Nos avocats conseillent les dirigeants dans leurs responsabilités légales et fiduciaires, et assistent les actionnaires dans la gestion de leurs droits et de leurs obligations, pour une gouvernance en phase avec les enjeux stratégiques de l’entreprise.