Nous sommes ravis de vous annoncer un changement significatif dans notre gestion comptable. Nous avons décidé de basculer de l’outil Quadrabox à Pennylane, une plateforme de gestion comptable de pointe. Elle vous offre une gestion comptable complète et simplifiée. Nous allons, dans cet article, vous expliquer comment prendre en main ce nouvel outil de gestion.
Créez votre espace Pennylane
Gardez un œil sur votre boîte mail, vous avez récemment reçu un mail de Pennylane avec un lien pour créer votre espace.
Étape 1. Dans le mail que vous avez reçu, cliquez sur “Je termine le paramétrage”
Étape 2. Créez votre mot de passe
Pour un mot de passe sécurisé, suivez les indications sur les éléments qu’il doit contenir.
Étape 3. Acceptez les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation en cochant la case
Étape 4. Choisissez le secteur d’activité de votre entreprise et le nombre de vos salariés
Étape 5. Sélectionnez “Gérer ma production comptable”
Étape 6. EXPANSI s’occupe de l’intégration de votre ou vos banque(s)
À cette étape, cliquez directement sur « Je découvre Pennylane » sans sélectionner votre ou vos banque(s), EXPANSI se charge de tout !
Mon tableau de bord Pennylane
🎉 Bravo, vous venez de créer votre espace Pennylane ! 🎉
Via le dashboard Pennylane, vous pouvez consulter toutes les informations sur vos outils, votre entreprise, votre comptable ainsi que votre abonnement.
Via le menu de gauche, retrouvez en raccourci vos transactions, vos ventes, vos documents ainsi que l’accès aux paramètres de votre compte.
Déposer mes documents pour la première fois
Étape 1. Cliquez ensuite sur “Importez votre première facture”
Étape 2. Déposez ensuite votre document en cliquant sur “Ajouter”
Faites attention au format du document que vous importez, veillez à ce qu’il soit en .PDF, .PNG ou .JPG
Félicitations ! Vous avez déposé votre premier document !
Pour retrouver l’ensemble de vos dépôts lors de vos prochaines connexions, sur le menu de gauche, sélectionnez tout simplement l’icône “dossier” qui contient vos documents (vu dans la section “Mon tableau de bord”)
Vous savez tout de notre nouvel outil de gestion ! L’équipe EXPANSI vous dit à bientôt sur Pennylane !
Fitiavana, rédactrice chez Expansi, fusionne la plume et les chiffres pour éclairer le monde complexe des experts-comptables et avocats.
